Абрам Ильич рассказывает другу обо всех событиях, которые произошли с ним и его друзьями в последние месяцы. Сообщает, что у него готовы оригинал-макет книги Лоренца и главы "Зеркала", ждут издателя. Говорит о переводе книги Бейтсона по экологии. Посылает другу свою статью двадцатилетней давности о Солженицыне, считает, что не ошибся в прогнозах.
Планирует поездку в Харьков на семинар по поводу смертной казни и зовёт друга с женой присоединиться. Делится историческим открытием того, что общепринятая версия термина "интеллигенция" неверна.