Леония благодарит Наталью за письмо. Жалуется, что директор студии тянет с ответом на её заявку. Беспокоится о здоровье мужа. Хочет добиться разрешения снимать фильм об Эрнсте Буше и его интернациональном творчестве. Говорит о немецкой жизни, но хотела бы жить в России и учит дочь русскому языку. Удивляется несоответствию высокого уровня жизни в Германии и низкому потолку человеческих стремлений, духовных границ. Зовёт Наталью приехать.