Леония пишет после отъезда через Ригу в Берлин. Беспокоится о Наталье, т.к письма редки, а газеты "состязаются, чтобы выбить основу под ногами по отношению к России". Рассказывает о знакомом, переживает, что между ними вырастает странная стена лицемерия. То же самое происходит и в Латвии. Пишет о родственнике Наталии Бернхарде и других общих знакомых. Думает о своей работе, но в кино пока не стремится, говорит, что оно стало враждебным. Переживает, что мы живём в годы "тонкого эфира". Спрашивает, как ощущение жизни у Натальи и её друзей.