Абрам Ильич извиняется, что из-за болезни не сразу ответил на письмо. Он даёт советы, как найти фирму в Москве, которая была бы заинтересована в человеке с хорошим английским, если Анна не хочет возвращаться в Америку. Пишет о своём отношении к разным поэтам, рассказывает о знакомых.